通過CRM應(yīng)用和電子表格應(yīng)用的雙向集成的嵌入式體驗(yàn)制造技術(shù)

各技術(shù)一般被提供用于通過將電子表格應(yīng)用與顧客關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用集成來實(shí)現(xiàn)雙向功能性來提供嵌入式體驗(yàn)，使得對CRM應(yīng)用的功能性和數(shù)據(jù)中的至少一些的訪問可通過電子表格應(yīng)用來提供，并且用于操縱CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)的電子表格應(yīng)用功能性可被提供在CRM應(yīng)用內(nèi)。電子表格應(yīng)用可在CRM應(yīng)用內(nèi)被打開，并且通過采用原生電子表格能力來分析CRM數(shù)據(jù)，各列和各字段可被自定義、列可被排序、新的列和字段可被創(chuàng)建、數(shù)據(jù)可被改變、并且計(jì)算可被自動(dòng)地執(zhí)行。類似地，外部電子表格應(yīng)用可用經(jīng)同步的CRM數(shù)據(jù)被自動(dòng)地填充，并且在電子表格應(yīng)用中被操縱的數(shù)據(jù)可在CRM應(yīng)用處被連續(xù)地更新。

【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
【國外來華專利技術(shù)】背景客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案提供了來創(chuàng)建和維護(hù)顧客的清晰形象所需的工具和能力，從第一次接觸到購買和售后服務(wù)。對復(fù)雜組織而言，CRM系統(tǒng)可提供特征和能力以幫助改善銷售、市場營銷、和/或客戶服務(wù)組織瞄準(zhǔn)新客戶的方式、管理市場營銷活動(dòng)、以及驅(qū)動(dòng)銷售活動(dòng)。CRM系統(tǒng)可包括由組織內(nèi)部或外部的用戶單獨(dú)地或以共享方式利用的許多硬件和軟件組件。CRM系統(tǒng)是計(jì)算系統(tǒng)的示例，其中為各種目的維護(hù)與諸如個(gè)人、組織、賬戶這樣的實(shí)體及類似實(shí)體相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。CRM應(yīng)用所收集和維護(hù)的一些信息也可以被諸如通信和/或日程安排服務(wù)(例如，華盛頓州雷德蒙市的微軟公司生產(chǎn)的Exchange或Exchange)這樣的其他常用應(yīng)用所收集。用戶可采用電子表格應(yīng)用來管理和分析CRM應(yīng)用的數(shù)據(jù)。電子表格應(yīng)用可以是單獨(dú)的應(yīng)用，并可要求CRM應(yīng)用的手動(dòng)輸入以執(zhí)行數(shù)據(jù)分析，這可能是耗時(shí)且低效的。概述本概述被提供以便以簡化形式介紹概念的選集，所述概念將在以下詳細(xì)描述中進(jìn)一步描述。本概述并不旨在排他地標(biāo)識(shí)出所要求保護(hù)的主題的關(guān)鍵特征或必要特征，也不旨在用于幫助確定所要求保護(hù)的主題的范圍。各實(shí)施涉及在電子表格應(yīng)用內(nèi)提供顧客關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用的嵌入式體驗(yàn)以實(shí)現(xiàn)雙向功能性，使得CRM應(yīng)用功能性可通過電子表格應(yīng)用來提供，并且用于操縱CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)的電子表格應(yīng)用功能性可被提供在CRM應(yīng)用內(nèi)。電子表格應(yīng)用可在CRM應(yīng)用內(nèi)被打開，并且通過采用用于分析CRM數(shù)據(jù)的原生(native)電子表格能力，各列和各字段可被自定義、列可被排序、新的列和字段可被創(chuàng)建、數(shù)據(jù)可被修改、并且計(jì)算可被自動(dòng)地執(zhí)行。類似地，外部電子表格應(yīng)用可使得CRM數(shù)據(jù)能夠從CRM應(yīng)用中被導(dǎo)入、在外部電子表格應(yīng)用中被操縱并被導(dǎo)出回CRM應(yīng)用。通過閱讀以下詳細(xì)描述及查看相關(guān)聯(lián)的附圖，這些及其他特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)將變
得顯而易見。應(yīng)該理解，前面的一般性和下面的詳細(xì)描述只是說明性的，并且不限制所要求保護(hù)的各方面。附圖簡述圖1示出聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中根據(jù)某些實(shí)施例提供了與CRM應(yīng)用雙向集成的電子表格應(yīng)用的嵌入式體驗(yàn)；圖2示出用于組織信息和數(shù)據(jù)的示例CRM應(yīng)用視圖；圖3A和3B示出用于實(shí)現(xiàn)采用電子表格應(yīng)用能力的數(shù)據(jù)操縱和分析的電子表格應(yīng)用與CRM應(yīng)用的示例集成；圖4A和4B示出采用CRM內(nèi)的電子表格應(yīng)用能力將產(chǎn)品添加到經(jīng)CRM存儲(chǔ)的實(shí)體；圖5A和5B示出CRM應(yīng)用與電子表格應(yīng)用的集成；圖6是其中可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)各實(shí)施例的系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)環(huán)境；圖7是各實(shí)施例可在其中被實(shí)現(xiàn)的示例計(jì)算操作環(huán)境的框圖；圖8示出根據(jù)各實(shí)施例用于同步CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)與電子表格應(yīng)用的過程800的邏輯流程圖。詳細(xì)描述如以上簡單描述的，電子表格應(yīng)用可與顧客關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用雙向地集成來使得CRM應(yīng)用功能性通過電子表格應(yīng)用來被提供，并且用于操縱CRM應(yīng)用數(shù)據(jù)的電子表格應(yīng)用功能性被提供在CRM應(yīng)用內(nèi)。電子表格應(yīng)用可被打開在CRM應(yīng)用內(nèi)，其中包括CRM數(shù)據(jù)的電子表格可通過采用原生電子表格能力來被操縱。類似地，外部電子表格應(yīng)用可使得CRM數(shù)據(jù)能夠從CRM應(yīng)用中被導(dǎo)入、在外部電子表格應(yīng)用中被操縱并被導(dǎo)出回CRM應(yīng)用。盡管在結(jié)合在計(jì)算設(shè)備上的操作系統(tǒng)上運(yùn)行的應(yīng)用程序執(zhí)行的程序模塊的一般上下文中描述了各實(shí)施例，但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員會(huì)認(rèn)識(shí)到各方面也可以結(jié)合其他程序模塊實(shí)現(xiàn)。一般而言，程序模塊包括執(zhí)行特定任務(wù)和/或?qū)崿F(xiàn)特定抽象數(shù)據(jù)類型的例程、程序、組件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及其他類型的結(jié)構(gòu)。此外，本領(lǐng)域技術(shù)人員將了解，可以利用其他計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置來實(shí)施各實(shí)施例，包括手持式設(shè)備、多處理器系統(tǒng)、基于微處理器的或可編程消費(fèi)電子產(chǎn)品、小型計(jì)算機(jī)、大型計(jì)算機(jī)以
及類似的計(jì)算設(shè)備。實(shí)施例還可在任務(wù)由通過通信網(wǎng)絡(luò)鏈接的遠(yuǎn)程處理設(shè)備來執(zhí)行的分布式計(jì)算環(huán)境中實(shí)現(xiàn)。在分布式計(jì)算環(huán)境中，程序模塊可位于本地和遠(yuǎn)程存儲(chǔ)器存儲(chǔ)設(shè)備中。各實(shí)施例可以實(shí)現(xiàn)成計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的過程(方法)、計(jì)算系統(tǒng)或諸如計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品或計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)之類的制品。計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品可以是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可讀并且編碼了包括用于使計(jì)算機(jī)或計(jì)算系統(tǒng)執(zhí)行示例過程(一個(gè)或多個(gè))的指令的計(jì)算機(jī)程序的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器介質(zhì)。計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)是計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器設(shè)備。計(jì)算機(jī)可讀的存儲(chǔ)介質(zhì)可以例如通過易失性計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器、非易失性存儲(chǔ)器、硬盤驅(qū)動(dòng)器、快閃驅(qū)動(dòng)器、軟盤或光盤中的一個(gè)或多個(gè)，以及類似的介質(zhì)來實(shí)現(xiàn)。貫穿本說明書，術(shù)語“平臺(tái)”可以是用于提供CRM和/或電子郵件、聯(lián)系人、基于日程安排的服務(wù)的軟件和硬件組件的組合。平臺(tái)的示例包括，但不僅限于，在多個(gè)服務(wù)器上執(zhí)行的托管服務(wù)，在單個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的應(yīng)用，以及類似的系統(tǒng)。術(shù)語“服務(wù)器”一般指通常在聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中執(zhí)行一個(gè)或多個(gè)軟件程序的計(jì)算設(shè)備。然而，服務(wù)器也可以被實(shí)現(xiàn)為在被視為網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù)器的一個(gè)或多個(gè)計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的虛擬服務(wù)器(軟件程序)。下面提供了有關(guān)這些技術(shù)和示例操作的更多細(xì)節(jié)。組合的術(shù)語電子表格應(yīng)用在本文中被用于統(tǒng)一地描述促進(jìn)對具有表格形式的數(shù)據(jù)的組織、分析和計(jì)算的托管的和/或本地應(yīng)用和類似的服務(wù)。電子表格應(yīng)用可對被表示為陣列的單元格、被組織在各行和各列中的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，并且陣列中的每個(gè)單元格是能包括數(shù)字或文本數(shù)據(jù)或可基于其他單元格的內(nèi)容自動(dòng)地計(jì)算和顯示值的公式的結(jié)果的元素。這樣的應(yīng)用的示例是華盛頓州雷蒙德市的微軟公司的這樣的應(yīng)用可通過多個(gè)用戶界面來提供以上列出的功能性中的一個(gè)或多個(gè)。它們可以在服務(wù)器上作為托管服務(wù)執(zhí)行，并且可由用戶通過瘦客戶端(諸如瀏覽器或本地執(zhí)行的客戶端應(yīng)用)來訪問。一些服務(wù)可以在線地提供，其他服務(wù)可以離線地提供。為簡潔起見，這種應(yīng)用被總稱為電子表格應(yīng)用。參考圖1，圖100示出聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，其中根據(jù)某些實(shí)施例提供了與CRM應(yīng)用雙向集成的電子表格應(yīng)用的嵌入式體驗(yàn)。圖示100中示出的計(jì)算設(shè)備和計(jì)算
環(huán)境是為了說明的目的。各實(shí)施例可以在使用各種計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)的各種本地、聯(lián)網(wǎng)的、和類似的計(jì)算環(huán)境中實(shí)現(xiàn)。在圖100中示出的示例環(huán)境中，用戶可通過在用戶的計(jì)算設(shè)備112上執(zhí)行的瀏覽器或客戶端應(yīng)用114經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)120來訪問在CRM服務(wù)器106上執(zhí)行的CRM應(yīng)用108。CRM應(yīng)用/實(shí)例可使得用戶能夠訪問不同組織的數(shù)據(jù)和功能性。用戶還可通過在用戶的計(jì)算設(shè)備112上執(zhí)行的相同或不同瀏覽器或客戶端應(yīng)用114來經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)120訪問來自在服務(wù)器102上執(zhí)行的電子表格應(yīng)用104的數(shù)據(jù)和其他類似信息。與電子表格應(yīng)用104和CRM應(yīng)用108相關(guān)聯(lián)的任務(wù)中的某些可被在線執(zhí)行，而其他可被離線執(zhí)行。在專用客戶端應(yīng)用的情況下，當(dāng)客戶端應(yīng)用在沒有到電子表格應(yīng)用104和CRM應(yīng)用108的連接的情況下操作時(shí)，客戶端應(yīng)用有時(shí)被稱為離線客戶端。當(dāng)客戶端應(yīng)用與電子表格應(yīng)用104和/或CRM應(yīng)用108聯(lián)系時(shí)，它可被稱為在線客戶端。在一示例實(shí)施例中，CRM應(yīng)用108可提供用于創(chuàng)建、維護(hù)并組織顧客的清晰形象的工具和能力，從第一次接觸到購買和售后服務(wù)。對復(fù)雜組織而言，CRM應(yīng)用108還可提供用于幫助改進(jìn)銷售、市場營銷和/或顧客服務(wù)的特征和能力。通過CRM應(yīng)用108，用戶可管理顧客或商業(yè)機(jī)會(huì)并可查看與該機(jī)會(huì)有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人、預(yù)算信息、相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品、銷售信息和歷史、與帳戶相關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵人物、約會(huì)/會(huì)議信息、電子郵件數(shù)據(jù)和其本文檔來自技高網(wǎng)...

【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
一種在計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的用于將電子表格應(yīng)用與顧客關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用進(jìn)行集成的方法，所述方法包括：顯示與在所述CRM應(yīng)用內(nèi)被管理的經(jīng)CRM存儲(chǔ)的實(shí)體有關(guān)的一個(gè)或多個(gè)視圖；檢測對與所顯示的視圖中的至少一個(gè)視圖相關(guān)聯(lián)的電子表格功能性的選擇；從所述CRM應(yīng)用內(nèi)激活電子表格應(yīng)用；將與所選的視圖相關(guān)聯(lián)的CRM數(shù)據(jù)自動(dòng)地加載到所述電子表格應(yīng)用中；以及激活用于與所加載的CRM數(shù)據(jù)進(jìn)行交互的一個(gè)或多個(gè)電子表格應(yīng)用功能性。

【技術(shù)特征摘要】
【國外來華專利技術(shù)】2013.06.21 US 13/924,1281.一種在計(jì)算設(shè)備上執(zhí)行的用于將電子表格應(yīng)用與顧客關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用進(jìn)行集成的方法，所述方法包括：顯示與在所述CRM應(yīng)用內(nèi)被管理的經(jīng)CRM存儲(chǔ)的實(shí)體有關(guān)的一個(gè)或多個(gè)視圖；檢測對與所顯示的視圖中的至少一個(gè)視圖相關(guān)聯(lián)的電子表格功能性的選擇；從所述CRM應(yīng)用內(nèi)激活電子表格應(yīng)用；將與所選的視圖相關(guān)聯(lián)的CRM數(shù)據(jù)自動(dòng)地加載到所述電子表格應(yīng)用中；以及激活用于與所加載的CRM數(shù)據(jù)進(jìn)行交互的一個(gè)或多個(gè)電子表格應(yīng)用功能性。2.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，從所述CRM應(yīng)用內(nèi)激活所述電子表格應(yīng)用還包括：顯示以下中的一個(gè)或多個(gè)：用所述CRM應(yīng)用內(nèi)的電子表格應(yīng)用功能性啟用的表格、圖和圖表。3.如權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，將與所選的視圖相關(guān)聯(lián)的CRM數(shù)據(jù)自動(dòng)地加載到所述電子表格應(yīng)用中還包括：創(chuàng)建包括列和行的一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)表；以及基于所述數(shù)據(jù)來創(chuàng)建一個(gè)或多個(gè)圖表，其中所述數(shù)據(jù)包括以下中的一個(gè)或多個(gè)：聯(lián)系人、經(jīng)濟(jì)信息、產(chǎn)品、銷售信息、銷售歷史、和日歷信息。4.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：檢測在被呈現(xiàn)在電子表格應(yīng)用用戶界面內(nèi)的表格中顯示的值的改變；以及基于經(jīng)改變的值來自動(dòng)地調(diào)整以下之一：被顯示在CRM應(yīng)用用戶界面上的圖表或圖。5.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：檢測對假設(shè)分析選項(xiàng)的選擇；檢測對被顯示在被呈現(xiàn)在所述電子表格應(yīng)用上的表格上的一個(gè)或多個(gè)值的改變；以及將經(jīng)改變的一個(gè)或多個(gè)值在所述CRM應(yīng)用處自動(dòng)地保存為跟蹤的假設(shè)分析。6.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：響應(yīng)于對電子表格布局的修改來修改經(jīng)CRM存儲(chǔ)的實(shí)體元數(shù)據(jù)，其中所述經(jīng)CRM存儲(chǔ)的實(shí)體...

【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員：R·蒙德理，M·那圖，
申請(專利權(quán))人：微軟技術(shù)許可有限責(zé)任公司，
類型：發(fā)明
國別省市：美國;US